廣東省網(wǎng)商協(xié)會(huì) 做傳統(tǒng)企業(yè)商務(wù)電子化的推手

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數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶崛起：“數(shù)字胡煥庸線”下的增長(zhǎng)引擎【附報(bào)告下載】

作者：張青春范秋辭

作者：阿里研究院產(chǎn)業(yè)研究中心張青春范秋辭

今年上半年，阿里研究院產(chǎn)業(yè)研究中心通過實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，不少典型的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶已發(fā)展出完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，且當(dāng)?shù)仄髽I(yè)間協(xié)同合作效率的提高和成本的下降遠(yuǎn)優(yōu)于其他地區(qū)。在調(diào)研中引發(fā)了我們一些思考：

1、產(chǎn)業(yè)帶的聚合優(yōu)勢(shì)是否正在越來越強(qiáng)，在全國(guó)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力是否正在變大？

2、產(chǎn)業(yè)帶越強(qiáng)的省市，是否在經(jīng)濟(jì)方面表現(xiàn)更好？

3、未來競(jìng)爭(zhēng)是否是產(chǎn)業(yè)帶之間的競(jìng)爭(zhēng)？

帶著這些問題，我們對(duì)淘系從發(fā)貨地維度梳理的產(chǎn)業(yè)帶數(shù)據(jù)進(jìn)行了一些趨勢(shì)性的分析，目的在于發(fā)現(xiàn)一些產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展的規(guī)律。

“數(shù)字胡煥庸線”成形，普惠與聚集并存：互聯(lián)網(wǎng)正改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)地貌

20世紀(jì)30年代，中國(guó)地理學(xué)家胡煥庸主持繪制中國(guó)第一張等值線人口密度圖，按人口比例劃出以黑河—騰沖線為區(qū)分的中國(guó)東南和西北兩半壁，成為中國(guó)城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的分界線，被稱為“胡煥庸線”。

2000年，這條傳統(tǒng)的胡煥庸線仍具有指標(biāo)意義：占全國(guó)土地面積43.8%的東南半壁，人口為全國(guó)的94.1%。

21世紀(jì)頭20年，互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化的發(fā)展正改變著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)地貌。從數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，我們發(fā)現(xiàn)一些明顯的變化。一方面數(shù)字化產(chǎn)業(yè)正在向中西部地區(qū)滲透，顯示出互聯(lián)網(wǎng)無邊界普惠的優(yōu)勢(shì)。另一方面，沿海一代的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速加快，集中度明顯高于內(nèi)陸地區(qū)，顯示出很好的聚集效應(yīng)。

強(qiáng)者更強(qiáng)，數(shù)字化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省TOP10領(lǐng)跑全國(guó)、各有特色

從在線商品出貨規(guī)模來看，過去5年間10大數(shù)字化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省非常穩(wěn)定，除了北京和福建互換了位置以外，其他省份排名沒有發(fā)生任何變化。

從交易規(guī)模的變化來看，強(qiáng)省TOP10交易規(guī)模的全國(guó)份額正在不斷擴(kuò)大。2016年10省規(guī)模占總體比重為32%，2020年已上升至43%，份額增長(zhǎng)了11%。與此同時(shí)，我們也觀察到強(qiáng)省TOP10數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶占GDP比重2020年較2016年提升近2%。

強(qiáng)省TOP10的發(fā)展態(tài)勢(shì)也不盡相同，廣東省和浙江省已明顯處于領(lǐng)跑地位，且優(yōu)勢(shì)還在擴(kuò)大，上海和江蘇緊隨其后。

各省產(chǎn)業(yè)布局的差異化正在形成并擴(kuò)大。

從各省的頭部產(chǎn)業(yè)布局來看，各省特色產(chǎn)業(yè)差異比較明顯。例如廣東的手機(jī)、江蘇的家紡、山東的生鮮等都已具有較大規(guī)模。從各省產(chǎn)業(yè)平均的集中度變化來看，除了江蘇和安徽外，各省主要產(chǎn)業(yè)的全國(guó)占比均在提升，顯示了產(chǎn)業(yè)布局的差異化正在擴(kuò)大。

佛山、金華、蘇州、泉州躋身數(shù)字化產(chǎn)業(yè)10大城市；其中，7城市產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)提升。

從數(shù)字化產(chǎn)業(yè)規(guī)模的城市排名來看，10大城市脫穎而出。其中佛山、金華、蘇州、泉州等二線城市躋身城市TOP10尤為引人注目。除了佛山、金華、蘇州外，其他城市的平均產(chǎn)業(yè)集中度均有上升，顯示出產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)在不斷擴(kuò)大。

72個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶強(qiáng)勢(shì)崛起：粵、浙、滬主導(dǎo)

根據(jù)淘系數(shù)據(jù)的品類目錄，我們發(fā)現(xiàn)有72個(gè)品類的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶占全國(guó)銷售份額超過20%。從地理分布上看，數(shù)字化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省優(yōu)勢(shì)明顯。72個(gè)產(chǎn)業(yè)帶分別分布在廣東、浙江、上海、北京、江蘇、天津和云南。其中，廣東省42個(gè)產(chǎn)業(yè)帶占據(jù)近60%，浙江16個(gè)，上海7個(gè)。

72個(gè)產(chǎn)業(yè)帶中，占全國(guó)的銷量份額超過50%的11個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶全部集中在廣東省，包括燈具燈飾、手機(jī)配件、金飾品等產(chǎn)業(yè)帶；24個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶占全國(guó)的銷量份額在30%-50%之間，比如北京的書報(bào)雜志、江蘇的家紡、廣東的小家電等產(chǎn)業(yè)帶；37個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶占全國(guó)的銷量份額在20%-30%之間，包括廣東家居飾品、浙江的母嬰用品、云南的寶石等產(chǎn)業(yè)帶。份額越高，表示產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)越明顯。

5年來，產(chǎn)業(yè)帶聚集度大多上升，部分下降或持平。2016-2020年，72個(gè)省級(jí)產(chǎn)業(yè)帶中有50個(gè)產(chǎn)業(yè)帶集中度上升，如上海的美妝和個(gè)護(hù)、廣東的藥品及手機(jī)配件；16個(gè)產(chǎn)業(yè)帶集中度下降，如廣東的住宅家居、浙江的收納整理等；6個(gè)產(chǎn)業(yè)帶集中度持平，分別是廣東的服裝、鉆石首飾、手機(jī)、影音、大家電和保健。

“大家都在一條船上”：產(chǎn)地標(biāo)簽成為公共品牌

隨著產(chǎn)業(yè)集聚，作為公共品牌的產(chǎn)地標(biāo)簽越來越重要。例如廣州口腔、安溪鐵觀音、福建白茶、山東玻尿酸、江蘇灌云情趣內(nèi)衣、陽(yáng)江刀具等產(chǎn)地品牌，已成為產(chǎn)品品質(zhì)的無形加持。

在平臺(tái)上，小眾的產(chǎn)地也正在快速崛起，形成全新的產(chǎn)業(yè)。比如廣西柳州螺獅粉產(chǎn)業(yè)帶、菏澤曹縣漢服產(chǎn)業(yè)帶等。截至2020年底，廣西柳州袋裝螺螄粉產(chǎn)銷達(dá)到105.60億元，同比增長(zhǎng)近70%，線上廣西螺螄粉消費(fèi)規(guī)模同比提升780%。山東菏澤曹縣的漢服產(chǎn)業(yè)帶構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈條，3年內(nèi)全國(guó)產(chǎn)業(yè)帶占比從15%升至20%。

在產(chǎn)地迅速成為品牌標(biāo)簽的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和產(chǎn)地品牌管理職能的缺失，低質(zhì)低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)成本更低，從而極大地?fù)p傷當(dāng)?shù)氐目诒蛥^(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景。可以講，產(chǎn)業(yè)帶的企業(yè)、從業(yè)者和地方政府“大家都在同一條船上”，共同維護(hù)產(chǎn)地品牌和產(chǎn)業(yè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)必定是發(fā)展產(chǎn)業(yè)帶經(jīng)濟(jì)的必由之路。

頭部品牌對(duì)產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展帶動(dòng)明顯

從不同行業(yè)的品牌集中度看，產(chǎn)品附加值高的3C類產(chǎn)品品牌集中度高；越是具有一定研發(fā)要求的產(chǎn)業(yè)，top5品牌在產(chǎn)業(yè)中的銷售占比越高；產(chǎn)品附加值越低、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)越激烈的行業(yè)品牌集中度也越低。

我們希望考察頭部品牌集中度和產(chǎn)業(yè)帶集中度直接的關(guān)系。

品牌集中度越高的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)帶集中度往往上升幅度更大；品牌集中度越低，產(chǎn)業(yè)帶集中度往往提升越小，甚至負(fù)增長(zhǎng)。

對(duì)產(chǎn)業(yè)帶管理者而言，盡快讓頭部企業(yè)成長(zhǎng)起來，將提升產(chǎn)業(yè)帶本身的競(jìng)爭(zhēng)力。

整體品牌集中度從2016年的11%升至2020年的13%，但不同類別品牌集中度變化不一。品牌集中度越高的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶集中度越高。TOP5品牌占比高于20%的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶集中度平均從27%升至37%，TOP5品牌占比在10%-20%區(qū)間的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶集中度平均從10%升至13%，而TOP5品牌占比低于10%的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶集中度出現(xiàn)下降，平均集中度從5%降至3%。

數(shù)字產(chǎn)業(yè)帶呼喚更加完善的行業(yè)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)帶出口與內(nèi)貿(mào)正在發(fā)生變化，一些出口向型產(chǎn)業(yè)帶內(nèi)銷與出口的比重已經(jīng)從疫情前的三七比變成疫情后的四六比了。隨著更多產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，中低端產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、訂單利潤(rùn)變小，小單化明顯。隨著同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)業(yè)帶一直存在的問題浮上水面。包括：

一、低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致部分企業(yè)以次充好，劣幣驅(qū)除良幣拉低整體行業(yè)質(zhì)量和利潤(rùn)。

二、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)角色與應(yīng)有職能缺失，大家各自為戰(zhàn)，互相抄襲，缺乏規(guī)范管理。

三、從地方到企業(yè)，品牌意識(shí)比較低的。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然是很多一線企業(yè)家和地方政府的慣性思維。

四大建議促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)帶升級(jí)發(fā)展

1、規(guī)范產(chǎn)業(yè)帶管理，提升質(zhì)量水位、促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)。

研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，有監(jiān)管職能的“產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”角色缺失，難以規(guī)避產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)之間容易導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)并最終帶來劣幣驅(qū)逐良幣的后果。產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的職能，一方面在于監(jiān)督產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)避惡性競(jìng)爭(zhēng)，另一方面在于支撐政府制定相關(guān)決策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要努力在全球建立中國(guó)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)。目前來看，產(chǎn)業(yè)帶普遍缺失產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的職能。

2、產(chǎn)業(yè)帶應(yīng)推動(dòng)品牌升級(jí)，打造品牌優(yōu)勢(shì)而非價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

“價(jià)格優(yōu)勢(shì)”依然是產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)和監(jiān)管者根深蒂固的慣性思維。從本次研究我們可以看出，擁有更高品牌集中度的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶在全國(guó)的占比也更高。政府發(fā)展產(chǎn)業(yè)帶，培育頭部品牌及影響力，打造品牌優(yōu)勢(shì)而非價(jià)格優(yōu)勢(shì)，通過頭部品牌帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)帶升級(jí)，有助于提升當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境下，消費(fèi)者對(duì)于新品牌的接納程度提升，也是政府培育產(chǎn)業(yè)帶新品牌的發(fā)展契機(jī)。

3、產(chǎn)業(yè)帶應(yīng)增強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品附加值。

在消費(fèi)分化的背景下，高端消費(fèi)者愿意為好品出好價(jià)，且高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)不如中低端市場(chǎng)慘烈。產(chǎn)業(yè)帶領(lǐng)軍企業(yè)以及中小企業(yè)都應(yīng)該規(guī)避低質(zhì)低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)方式，通過持續(xù)的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品附加值，滿足高端客戶的需求。

4、產(chǎn)業(yè)帶應(yīng)在運(yùn)營(yíng)和管理上不斷推動(dòng)數(shù)字化水平。

過去一年多的疫情，使數(shù)字化的重要性前所未有的被大家所認(rèn)知到。疫情帶來了幾個(gè)趨勢(shì)的加?。?. 線下賣場(chǎng)慘淡、越來越多的客戶和訂單來自線上；2. 大單變小、小單變多；需求越來越個(gè)性化；3. 要貨周期越來越短。這些趨勢(shì)無形當(dāng)中提升了對(duì)企業(yè)數(shù)字化的全面要求，包括在線營(yíng)銷、個(gè)性化定制、柔性制造、彈性供應(yīng)鏈等等。唯有做好運(yùn)營(yíng)和管理的全面數(shù)字化，才能在當(dāng)前的市場(chǎng)中生存發(fā)展。

備注

1、本研究基于大淘系數(shù)據(jù)分析，僅代表2C產(chǎn)業(yè)在線上零售市場(chǎng)所顯示的趨勢(shì)。為了更加精確，我們使用“數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶”加以區(qū)分。

2、總結(jié)：經(jīng)過多年的發(fā)展沉淀，數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶已初具規(guī)模，且聚集優(yōu)勢(shì)日益明顯。在國(guó)內(nèi)2C市場(chǎng)，以廣東和浙江為第一梯隊(duì)的10個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省以及72個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶脫穎而出。未來區(qū)域之間的競(jìng)爭(zhēng)將是產(chǎn)業(yè)帶的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)帶是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要發(fā)動(dòng)機(jī)。隨著產(chǎn)業(yè)帶集中度逐步提升、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)也在進(jìn)一步擴(kuò)大。

同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)帶在促發(fā)展方面的價(jià)值以及產(chǎn)業(yè)帶的管理規(guī)范并沒有引起足夠的重視。產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)角色和職能的缺失以及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理的不足，對(duì)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。

本研究得到了聚劃算“匯聚中國(guó)”團(tuán)隊(duì)大力支持。

關(guān)注阿里研究院，回復(fù)“產(chǎn)業(yè)帶”，獲取報(bào)告全文。

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