不探不知道：離印尼電商爆發(fā)市場(chǎng)只差這2步？！印尼RCEP數(shù)字經(jīng)濟(jì)考察回顧

5月27日至31日，廣東省網(wǎng)商協(xié)會(huì)與中國(guó)（廣東）-RCEP 跨境電商合作聯(lián)盟組織了 RCEP 數(shù)字經(jīng)濟(jì)游學(xué)考察團(tuán)—印度尼西亞（下稱印尼）站的活動(dòng)，與會(huì)員企業(yè)代表帶著不同的電商考察課題，參訪了印尼 7 家本地電商企業(yè)、舉辦了 2 場(chǎng)交流對(duì)接活動(dòng)。對(duì)印尼市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、電商發(fā)展、消費(fèi)群體和企業(yè)本土化發(fā)展等方面做了不同程度的調(diào)研：

印尼電商市場(chǎng)基本情況

消費(fèi)習(xí)慣與支付方式

印尼消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣也很有特點(diǎn)。印尼線下零售占當(dāng)?shù)亓闶劭傤~的比例為71.5%，印尼消費(fèi)者更鐘情于線下購(gòu)物體驗(yàn)，線下購(gòu)物除了有很好的體驗(yàn)感外，對(duì)于人們情感鏈接的需求同樣起到很重要的交流作用。在產(chǎn)品喜好上，日韓品牌更受消費(fèi)者青睞；性價(jià)比高的中國(guó)品牌也逐漸走入印尼消費(fèi)者受青睞名單中?？疾靾F(tuán)參訪咨詢服務(wù)企業(yè)山海圖和品牌賣(mài)家WOOK中得知，印尼本土消費(fèi)者對(duì)線下品牌的認(rèn)知度更高，進(jìn)入印尼市場(chǎng)可從新貨盤(pán)或線下開(kāi)始，以品牌建設(shè)作為切入口。品牌推廣方式不能只推線上，需要線上線下相結(jié)合。印尼消費(fèi)者傾向于超前消費(fèi)，儲(chǔ)蓄的概念偏弱，這也是印尼電商市場(chǎng)得以迅速發(fā)展的一大原因。

為進(jìn)一步了解印尼消費(fèi)者支付習(xí)慣，考察團(tuán)參訪了印尼本土電商金融支付獨(dú)角獸AUKULAKU集團(tuán)。據(jù)AKULAKU調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在印尼約70%的人無(wú)法獲得信用卡支付，因此分期付款產(chǎn)品在印尼商業(yè)中十分盛行。數(shù)據(jù)顯示，在無(wú)信用卡支付的消費(fèi)者人群中，接近92%使用分期付款方式進(jìn)行消費(fèi)。許多消費(fèi)者還需要使用非銀行機(jī)構(gòu)的支付方式來(lái)進(jìn)行跨境電商消費(fèi)，這些因素將一定程度影響我國(guó)跨境電商賣(mài)家在當(dāng)?shù)氐恼＿\(yùn)營(yíng)和發(fā)展。

電商市場(chǎng)熱銷品類

考察團(tuán)在與印尼本土物流巨頭SHIPPER企業(yè)交流時(shí)獲悉，印尼作為東南亞GDP破萬(wàn)億的國(guó)家，其中GDP的60%是由消費(fèi)組成；本土主流市場(chǎng)是批發(fā)市場(chǎng)，高端和低端市場(chǎng)較成熟，目前缺的是中腰部?jī)r(jià)格的產(chǎn)品和玩家。從企業(yè)反饋數(shù)據(jù)上顯示，目前印尼電商消費(fèi)主要以數(shù)碼3C產(chǎn)品（中低端）、美妝個(gè)護(hù)、生活家居、服裝時(shí)尚類目為主。

考察團(tuán)實(shí)地考察本土線下高、中、低端市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品客單價(jià)并不低，甚至一些品類超乎預(yù)期，也證明印尼消費(fèi)市場(chǎng)有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

社媒與TIkTok的發(fā)展

2022年1月印尼有1.914億社交媒體用戶，印尼的社交媒體用戶在2021年至2022年期間增加了2100萬(wàn)（+12.6%），社交媒體用戶數(shù)量相當(dāng)于總?cè)丝诘?span style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;color:#7A4FD6;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;">68.9%，社交媒體用戶的中位年齡為30.3歲。印尼地區(qū)年輕人特別喜歡在社交媒體上獲取最新發(fā)展趨勢(shì)以及追隨他們喜歡的意見(jiàn)領(lǐng)袖（Kol），獲得知識(shí)與快樂(lè)。印尼是Facebook 全球第三大用戶國(guó)，另外在YouTube、TikTok、Twitter、Instagram 和 WhatsApp 的用戶中排名也名列前茅。社交媒體已成為印尼政治、經(jīng)濟(jì)、文化話語(yǔ)的核心。

在印尼許多領(lǐng)先的直播電商和MCN機(jī)構(gòu)都有中資背景。考察團(tuán)參訪的CSTAR公司專注于電商直播和MCN業(yè)務(wù)，信息提示目前印尼電商處于第二階段：電商消費(fèi)習(xí)慣增強(qiáng)，線上消費(fèi)體量就是真實(shí)消費(fèi)數(shù)據(jù)的體現(xiàn)；市場(chǎng)缺乏中腰部品牌，因此本階段是中國(guó)品牌搶駐印尼市場(chǎng)的風(fēng)口時(shí)期。TikTok的運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)國(guó)內(nèi)抖音低，但是廣告成本基本持平。

根據(jù)印尼消費(fèi)者喜好習(xí)慣，品牌入局東南亞建議從種草開(kāi)始，然后接達(dá)人跟發(fā)，最后才是直播階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，60% 的印尼人認(rèn)為網(wǎng)紅的在線推薦比贊助廣告更值得信賴，而在印尼開(kāi)展?fàn)I銷的品牌80%都會(huì)采用網(wǎng)紅營(yíng)銷這種方式，尤其是中小網(wǎng)紅，更受品牌歡迎。中國(guó)賣(mài)家想要入場(chǎng)印尼電商市場(chǎng)，抓好網(wǎng)紅營(yíng)銷致關(guān)重要。

考察團(tuán)在與TikTok交流中了解到，TikTok在印尼的發(fā)展速度迅猛。2023年初，TikTok在印度尼西亞擁有超過(guò)1億18歲以上用戶，成為印尼第四大社媒，同時(shí)也是印尼電商購(gòu)物的全新渠道。TIkTok每月觀看量超過(guò)1000億，用戶平均每天點(diǎn)開(kāi)TikTok次數(shù)超過(guò)5次，TIkTok用戶平均每天觀看視頻次數(shù)超過(guò)100次。TikTok Shop 印尼在5個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了日均GMV18倍的增長(zhǎng)，是東南亞增長(zhǎng)最快的電商平臺(tái)。

TikTok建議中國(guó)賣(mài)家新入場(chǎng)印尼，最好先布局商城和短視頻（兩者GMV占比50%以上），直播逐漸完善。運(yùn)營(yíng)以不追求低價(jià)（客單價(jià)比部分平臺(tái)高）、品牌化（積累私域粉絲）、注重用戶體驗(yàn)（客服、產(chǎn)品、物流）為重心。

進(jìn)入印尼市場(chǎng)的難點(diǎn)

產(chǎn)品供應(yīng)方面，由于印尼本土供應(yīng)鏈?zhǔn)钟邢?，產(chǎn)品的豐富度無(wú)法與中國(guó)比擬，因此許多家具消費(fèi)品類發(fā)展處于真空階段?？疾靾F(tuán)在參訪印尼最大進(jìn)出口品牌商、線下連鎖店巨頭KAWAN LAMA GROUP（長(zhǎng)友集團(tuán)）時(shí)，負(fù)責(zé)人表示中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈支撐了集團(tuán)品牌產(chǎn)品的內(nèi)容。在考察長(zhǎng)友集團(tuán)連鎖賣(mài)場(chǎng)時(shí)，許多產(chǎn)品都來(lái)自于中國(guó)廣東，展廳陳設(shè)如“小廣交會(huì)”一般豐富。中國(guó)作為供應(yīng)鏈?zhǔn)殖墒斓腞CEP成員國(guó)家之一，豐富的產(chǎn)品品類恰好可以彌補(bǔ)這一板塊。然而因印尼海關(guān)進(jìn)出口流程繁瑣、透明度不足；一些品類（如服裝）因印尼本國(guó)政策保護(hù)壁壘進(jìn)入難度大，在一定程度上削弱了賣(mài)家進(jìn)入印尼發(fā)展的信心。

在物流配套方面，由于印尼是“千島之國(guó)”，島嶼之間的交通設(shè)施不足，物流建設(shè)速度及運(yùn)作不足以支撐電商的快速發(fā)展。由于交通擁堵和復(fù)雜的地理環(huán)境等因素，快遞配送具有高風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜性。因此在印尼電商發(fā)展過(guò)程中，物流周期過(guò)長(zhǎng)費(fèi)用高企，導(dǎo)致商家備貨周期長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)資金成本壓力大。

本土海外倉(cāng)建設(shè)智能水平程度較低?？疾靾F(tuán)走訪印尼本土頭部物流企業(yè)SHIPPER發(fā)現(xiàn)，由于印尼人工較低，加上復(fù)雜的地理環(huán)境因素，印尼海外倉(cāng)建設(shè)的智能水平遠(yuǎn)不及中國(guó)；倉(cāng)庫(kù)以中小型為主，依賴BARCODE和人工分揀取貨操作為絕大多數(shù)現(xiàn)狀，因此物流效率低也是影響賣(mài)家入局印尼電商市場(chǎng)的一大因素。隨著電商快速發(fā)展，未來(lái)印尼海外倉(cāng)必將進(jìn)入智能倉(cāng)儲(chǔ)階段，從這一方面來(lái)看，智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)空缺是一個(gè)很好的切入點(diǎn)。

考察團(tuán)（部分）團(tuán)員反饋

東莞市象嶸供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 林潔蕊

非常感謝協(xié)會(huì)及聯(lián)盟，帶著大家全方位深入考察印尼市場(chǎng)。這次考察讓我們更好地了解了當(dāng)?shù)氐碾娚涛锪鳌⒐?yīng)鏈情況，也有機(jī)會(huì)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家和業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行深入的市場(chǎng)交流和探討。這對(duì)于我們公司進(jìn)一步拓展印尼市場(chǎng)、提高自身競(jìng)爭(zhēng)力具有非常重要的意義。再次感謝組織方為我們提供了這樣一個(gè)難得的機(jī)會(huì)！

廣州普曦達(dá)信息科技有限公司 潘文琳

汕頭珀榮科技有限公司 謝偉文

很高興能參與協(xié)會(huì)和聯(lián)盟組織的印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)考察團(tuán)，行程中參訪了具有本土代表性的電商企業(yè)和連鎖巨頭。在參訪過(guò)程中通過(guò)各種不同類型的本土優(yōu)秀企業(yè)，了解到真實(shí)的印尼經(jīng)商環(huán)境和趨勢(shì)。在協(xié)會(huì)的幫助下我們也順利對(duì)接了長(zhǎng)友集團(tuán)，真正做到了“緩企業(yè)之急，解企業(yè)所困”！再次感謝協(xié)會(huì)的安排，感謝協(xié)會(huì)帶隊(duì)人員的貼心安排和細(xì)心照顧。

廣州市高富信息科技有限公司 宋燕玲

我們Skyee是國(guó)內(nèi)A股上市公司拉卡拉集團(tuán)的成員企業(yè)，總部在廣州。這次參與了協(xié)會(huì)和聯(lián)盟組織的印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)考察團(tuán)。過(guò)程中除了直接面對(duì)當(dāng)?shù)刂Ц队焉踢M(jìn)行市場(chǎng)了解，還從參訪的各優(yōu)秀企業(yè)中，從不同側(cè)面了解到印尼當(dāng)?shù)刂Ц妒袌?chǎng)的真實(shí)情況。這趟旅程把數(shù)字形象化，對(duì)于企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的前期具有指導(dǎo)性意義。再次感謝協(xié)會(huì)和聯(lián)盟的用心安排和無(wú)微不至的照顧。

絲路全球咨詢管理有限公司 宗興武

首先，感謝廣東網(wǎng)商協(xié)會(huì)的邀約和活動(dòng)組織，在得知協(xié)會(huì)和聯(lián)盟展開(kāi)印尼考察團(tuán)行程，我立馬就參與了。我這次以賣(mài)家和TK本土服務(wù)商身份考察印尼市場(chǎng)。感謝協(xié)會(huì)和聯(lián)盟的積極協(xié)助，幫我們企業(yè)對(duì)接了TikTok和本土MCN機(jī)構(gòu)，讓我更直接解決目前存在的問(wèn)題，也成功進(jìn)行了業(yè)務(wù)對(duì)接。感受到協(xié)會(huì)和聯(lián)盟的專業(yè)度，特此感謝網(wǎng)商協(xié)會(huì)組織了本次活動(dòng)。

鑫業(yè)智能制造（佛山）有限公司 陳曉濱

我們參加協(xié)會(huì)和聯(lián)盟舉辦的印尼考察團(tuán)，是因?yàn)楹笠咔闀r(shí)代需要走出去看看市場(chǎng)的實(shí)際情況，了解實(shí)際需求。印尼的電商市場(chǎng)發(fā)展很快，離不開(kāi)物流建設(shè)和智能化方案。感謝協(xié)會(huì)和聯(lián)盟安排了豐富的印尼之行，讓我們拿到一手的行業(yè)信息，對(duì)接了潛在客戶。我們會(huì)繼續(xù)支持協(xié)會(huì)和聯(lián)盟的東南亞考察行，在他們專業(yè)的帶領(lǐng)下開(kāi)拓更多業(yè)務(wù)。

一點(diǎn)總結(jié)

印度尼西亞已經(jīng)超過(guò)新加坡成為東南亞最熱門(mén)的投資地區(qū)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為印尼描繪了一條獨(dú)特的增長(zhǎng)路徑并重塑了該地區(qū)的所有行業(yè)部門(mén)，蓬勃發(fā)展的數(shù)字時(shí)代將真正讓印尼的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)登上全球版圖。印尼市場(chǎng)具有很大的潛力，但軟性壁壘和市場(chǎng)透明度不足兩個(gè)因素是進(jìn)入的最大阻礙。無(wú)論是品牌、賣(mài)家、工廠、服務(wù)商，進(jìn)入印尼市場(chǎng)前期要打通相關(guān)鏈路，做好中長(zhǎng)期投入的準(zhǔn)備。