第六期RCEP數(shù)字經(jīng)濟(jì)考察團(tuán)——越南站回顧總結(jié)

   2024年6月3日至7日，廣東省網(wǎng)商協(xié)會(huì)與中國(guó)（廣東）-RCEP 跨境電商合作聯(lián)盟組織 RCEP 數(shù)字經(jīng)濟(jì)游學(xué)考察團(tuán)—越南站活動(dòng)，帶領(lǐng)會(huì)員企業(yè)代表分別從線上下零售、電子支付、物流、技術(shù)支持等課題開(kāi)展本土考察，參訪了越南5家本地電商生態(tài)企業(yè)、1家本地協(xié)會(huì)，參加1個(gè)本土展覽會(huì)，并舉辦了 2 場(chǎng)交流對(duì)接活動(dòng)與12家本地電商生態(tài)企業(yè)對(duì)接。

    越南總?cè)丝谶_(dá)到接近1億人，僅河內(nèi)、胡志明人口超千萬(wàn)級(jí)別;越南有7210 萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，越南的互聯(lián)網(wǎng)普及率為總?cè)丝诘?3.2% ;人均可支配收入年均增速5%。

    越南電子商務(wù)近年取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)消費(fèi)者(B2C)電子商務(wù)收入從2018年的80億美元躍升至2023年的205億美元，B2C電子商務(wù)收入占全國(guó)商品和服務(wù)零售總額8%左右。預(yù)計(jì)2024年B2C在線零售平臺(tái)營(yíng)業(yè)額和銷售量將保持快速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)額有望達(dá)650萬(wàn)億越盾(約1967億元人民幣)。

    越南消費(fèi)者習(xí)慣與支付方式：越南的互聯(lián)網(wǎng)用戶表現(xiàn)出購(gòu)買量高但客單價(jià)相對(duì)較低的趨勢(shì)，這主要源于他們對(duì)價(jià)格的敏感度和對(duì)性價(jià)比的追求，越南消費(fèi)者更接受白牌。在消費(fèi)偏好上，越南的互聯(lián)網(wǎng)用戶偏向于購(gòu)買快速消費(fèi)品，以手機(jī)及周邊、女裝、美妝、家具類等為本土熱銷品類。此外，隨著生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品、時(shí)尚美容、玩具DIY、個(gè)人護(hù)理等產(chǎn)品的需求也在逐漸增加。

    近年來(lái)，隨著電子支付的普及和消費(fèi)者信任度的提高，貨到付款的占比正在逐漸下降。越南市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)完成壓縮式前進(jìn)發(fā)展電子支付，是電商市場(chǎng)發(fā)展得以快速發(fā)展的基礎(chǔ)。

    在越南，消費(fèi)者能輕松獲得全球社交媒體使用，國(guó)家不限制民眾使用。除了全球知名的社交媒體平臺(tái)如Facebook和Instagram外，越南還擁有自己成功的社交媒體應(yīng)用程序，如Zalo和Viber。

    社媒和TikTok在越南都擁有龐大的用戶群體和廣泛的影響力。社交媒體已成為越南消費(fèi)者購(gòu)物和了解產(chǎn)品信息的重要渠道。在2023年初至2024年初之間，越南的社交媒體用戶增加了650萬(wàn)（+9.8%），這表明社交媒體在越南仍然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。Facebook、Instagram在越南擁有大量用戶，TikTok在越南也非常受歡迎。到2024年，東南亞地區(qū)的TikTok用戶數(shù)量已逼近3億大關(guān)，市場(chǎng)GMV份額超過(guò)LAZADA排在SHOPEE之后第二位。

線上：數(shù)據(jù)顯示2023年越南B2C平臺(tái)的交易額達(dá)到498.9萬(wàn)億越南盾，預(yù)計(jì)2024年越南B2C平臺(tái)的收入將達(dá)到650億越南盾，5大電商平臺(tái)Shopee、TikTok Shop、Lazada、Tiki和Sendo的銷售額也將同比增長(zhǎng)35%，達(dá)到310萬(wàn)億越南盾（約合883億人民幣）。在越南，貨架電商仍然占據(jù)主留，shopee成為越南線上第一平臺(tái)，2023年GMV高達(dá)117億美元，市場(chǎng)份額接近60%。TK取代LAZADA成為第二平臺(tái)，增速趨勢(shì)持續(xù)。

線下：2024年越南零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為2763.7億美元（約2萬(wàn)億人民幣），預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到4880.8億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.05%。越南零售百貨主要參與者為：SAIGON CO.OP,GENTRAL GROUP, AEON,LOTTE MART,VINGROUP。

    越南市場(chǎng)商品價(jià)格在線上和線下割裂嚴(yán)重，同質(zhì)產(chǎn)品在線上平臺(tái)及線下店鋪價(jià)差巨大，成為推動(dòng)越南電商發(fā)展一大因素。越南本地供應(yīng)鏈缺乏，消費(fèi)市場(chǎng)接近8成產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)，消費(fèi)者對(duì)中國(guó)產(chǎn)品接受度較高。越南主要城市消費(fèi)水平不低，進(jìn)入商超零售市場(chǎng)多采取代理公司形式。

1、語(yǔ)言文化差異：雖然越南學(xué)習(xí)中文的人數(shù)增多，但大部分越南商人英語(yǔ)能力較差。越南不盛行加班文化，離職率相對(duì)較高，企業(yè)文化管理理念與中國(guó)完全不同，因此中國(guó)企業(yè)進(jìn)入越南市場(chǎng)往往需要自帶團(tuán)隊(duì)才能保持高效運(yùn)作。在人員培養(yǎng)花費(fèi)的成本較高。

2、越南基礎(chǔ)設(shè)施和大數(shù)據(jù)支持不足：越南的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展有限，特別是在零售業(yè)中，商場(chǎng)、店鋪等基礎(chǔ)設(shè)施可能無(wú)法滿足奢侈品牌的要求。企業(yè)需要投入更多的時(shí)間和精力來(lái)尋找合適的銷售渠道。

3、供應(yīng)鏈限制：越南本土供應(yīng)鏈及配套不足，導(dǎo)致供應(yīng)力不足以滿足市場(chǎng)需求。消費(fèi)品市場(chǎng)約8成來(lái)自中國(guó)，趨同競(jìng)爭(zhēng)大。

    越南郵政(Vietnam Post)在越南各地都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，能夠提供全國(guó)范圍內(nèi)的快遞服務(wù)。越南郵政與中國(guó)郵政等已開(kāi)展了合作項(xiàng)目，無(wú)論是在供應(yīng)鏈側(cè)，商業(yè)銷售的電商平臺(tái)，支付解決方案等越南郵政都有極大的發(fā)展空間。目前河內(nèi)單日快件處理約為1萬(wàn)單/天，VP擁有越南最大的倉(cāng)庫(kù)面積，覆蓋全越南40多個(gè)點(diǎn)。越南目前缺乏供應(yīng)鏈和支付支持,越南郵政期望同協(xié)會(huì)一道建立緊密合作聯(lián)系，促成VP與團(tuán)員間的實(shí)際成果落地。

    本次考察團(tuán)的訪問(wèn)由越南郵政董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理CHU QUANG HAO親自帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)接待和交流，參與部門包括經(jīng)營(yíng)部、商業(yè)及渠道中心、郵政物流公司、數(shù)據(jù)服務(wù)公司、管理部門等部門負(fù)責(zé)人出席交流會(huì)議。越南郵政十分重視本次與考察團(tuán)的交流意見(jiàn)，為后續(xù)深入合作作全面鋪墊。

    越南電子商務(wù)協(xié)會(huì)會(huì)員覆蓋線上支付，本土平臺(tái)，快遞物流，教育發(fā)展等企業(yè)。目前擁有本土?xí)T500家。協(xié)會(huì)每年出具越南電商報(bào)告(主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展城市)，促進(jìn)推廣中小企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入全球市場(chǎng)。協(xié)會(huì)成立跨境電商合作聯(lián)盟，目前已與老撾合作設(shè)立海外倉(cāng)，計(jì)劃推動(dòng)商品以正清方式進(jìn)入越南，與中國(guó)陜西省合作推動(dòng)跨境電商合作。VECOM不斷致力于提高越南本土產(chǎn)品品質(zhì)，促進(jìn)越南產(chǎn)品出口;協(xié)助全球優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入越南本土市場(chǎng)。

    VECOM合作委員會(huì)主席、人力資源開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)，物流訂單履行部長(zhǎng)，中部電子商務(wù)協(xié)會(huì)主席出席會(huì)議，并組織VECOM的有影響力的企業(yè)進(jìn)行交流洽談。本土優(yōu)秀電商平臺(tái)SAPO,SENDO ,FADO,TiKi,支付企業(yè)PVComBank等代表出席會(huì)議，為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入越南市場(chǎng)提供建議，共策共贏。

    Vzone成立于2019年，是越南一家知名的電商機(jī)構(gòu)，由具有豐富互聯(lián)網(wǎng)大公司工作經(jīng)驗(yàn)的黎叔創(chuàng)立。Vzone專注于電商直播領(lǐng)域，尤其在TikTok電商業(yè)務(wù)上通過(guò)自孵化達(dá)人取得了顯著的成功。公司提供品牌咨詢與開(kāi)發(fā)服務(wù)，與KOL KOC合作。提供電商直播服務(wù)、網(wǎng)紅孵化與培養(yǎng)，品牌合作與推廣、供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化等多方位服務(wù)，提高自身在電商直播領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)和影響力。

    創(chuàng)始人黎叔為考察團(tuán)企業(yè)剖析了越南市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)，深刻分析vzone越南本土發(fā)展過(guò)程中各種風(fēng)險(xiǎn)和挫折，為團(tuán)員上了一堂生動(dòng)的咨詢分享課堂。

    2016年SHOPEE進(jìn)入越南市場(chǎng)，截止到2024年1月，越南購(gòu)物類移動(dòng)應(yīng)用的活躍用戶規(guī)模已經(jīng)飆升至3100萬(wàn),市場(chǎng)份額高達(dá)67.9%至78.3%，處于領(lǐng)先地位。

    SHOPEE越南于2023年成立華商隊(duì)伍，專為入駐的華人企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無(wú)障礙溝通服務(wù)。本次考察團(tuán)的考察由SHOPEE總部委派跨境類目負(fù)責(zé)人Lynn全程陪同指導(dǎo)和解答。越南本土華商隊(duì)伍負(fù)責(zé)人KAIWEN 攜本土團(tuán)隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人為考察團(tuán)成員專場(chǎng)講解并答疑，并指導(dǎo)相關(guān)入駐流程及專人對(duì)接。

    SHOPEE越南于2023年成立華商隊(duì)伍，專為入駐的華人企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無(wú)障礙溝通服務(wù)。本次考察團(tuán)的考察由SHOPEE總部委派跨境類目負(fù)責(zé)人Lynn全程陪同指導(dǎo)和解答。越南本土華商隊(duì)伍負(fù)責(zé)人KAIWEN 攜本土團(tuán)隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人為考察團(tuán)成員專場(chǎng)講解并答疑，并指導(dǎo)相關(guān)入駐流程及專人對(duì)接。

   成立于1989年的國(guó)有企業(yè)，Saigon co.op西貢第一家商超連鎖集團(tuán)，具有35年歷史的越南第一商超集團(tuán)。經(jīng)過(guò)數(shù)年積累的與外資合資經(jīng)營(yíng)商超的豐富經(jīng)驗(yàn)，合作社逐步形成多元化業(yè)務(wù)模式。

    集團(tuán)年?duì)I業(yè)額超130億美金，自有品牌占全品類約8%。旗下賣場(chǎng)800個(gè)，覆蓋全越南。同時(shí)也有線上商超，貨品與線下商超同步，擁有1000萬(wàn)會(huì)員粉絲，線上APP主要以自有粉絲購(gòu)買為主。線上業(yè)務(wù)目前占零售業(yè)務(wù)比例約8%，并逐漸增加。

    考察團(tuán)由Saigon co.op供應(yīng)鏈發(fā)展部門總經(jīng)理 Nancy女士接待。參會(huì)部門還有集團(tuán)物流部、電商部等部門負(fù)責(zé)人共同出席，為團(tuán)員解答入駐西貢集團(tuán)的流程，關(guān)鍵點(diǎn)及建議。

越南采購(gòu)博覽會(huì)SOURCING VIETNAM 2024

    越南國(guó)際采購(gòu)2024由越南工業(yè)和貿(mào)易部主辦的活動(dòng)，最終使命是促進(jìn)越南制造和出口企業(yè)與國(guó)外零售分銷網(wǎng)絡(luò)和進(jìn)口商之間的直接聯(lián)系。該活動(dòng)包括一些列論壇，研討會(huì)，商業(yè)配對(duì)活動(dòng)以及展覽。該展會(huì)也是越南一年一度的重要采購(gòu)展覽會(huì)，匯聚了領(lǐng)先的制造商和出口商。越南采購(gòu)展展覽面積約1萬(wàn)方，展商500家約1萬(wàn)多種商品，涵蓋加工食品、服裝紡織、時(shí)尚配飾、鞋帽箱包、運(yùn)動(dòng)戶外、家居裝飾等行業(yè)。

    考察團(tuán)全程獲越南駐穗總領(lǐng)館支持，越南工業(yè)貿(mào)易部大力支持和鏈接，亞洲部專員全程VIP式對(duì)接，為考察團(tuán)答疑并協(xié)助考察團(tuán)在越行程。

    越南的電商市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ跂|南亞市場(chǎng)范圍中屬于市場(chǎng)規(guī)模、復(fù)合增長(zhǎng)增速均列前位的優(yōu)質(zhì)藍(lán)海。越南線上市場(chǎng)份額占比整體零售市場(chǎng)約10-15%比例，有絕佳的市場(chǎng)潛力。因越南文化差異、基建、技術(shù)和供應(yīng)鏈落后的現(xiàn)實(shí)原因，導(dǎo)致電商發(fā)展收到一定限制。越南市場(chǎng)透明度有待提高，計(jì)劃進(jìn)入越南市場(chǎng)的企業(yè)必須抱有長(zhǎng)期建設(shè)主義，誠(chéng)信合規(guī)經(jīng)營(yíng)，方可獲得持續(xù)健康發(fā)展。